27년을 전후한 사모펀드 시장 전망

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주요 전망 요약

 

 

 

핵심 드라이버(원인요인)

 

 

1. 자산규모(AUM) 확대 및 사모시장 확장
   
2. 투자 기회 및 구조적 변화
   
3. 리스크 요인
   

 

 

 

 

2027년까지의 전망 및 수치

 

 

• 사모시장 전체 자산규모는 2025년 기준 약 15조 달러 수준에서, 2027년까지 약 18조 달러 이상으로 성장할 것으로 전망됩니다.  
• 펀드모집(fundraising) 및 신규 거래(deal activity)는 최근 몇 년간 다소 둔화되었으나, 2024년 이후 점차 회복세 조짐이 보입니다.  
• 영역별로 보면 사모부채(private credit), 인프라스트럭처, 대체자산(real assets)이 상대적으로 강세를 보일 것으로 예상됩니다.  
• 운용사들의 선택기준이 더욱 엄격해지고 있으며, 중·소형 펀드 또는 틈새전략 운용사는 생존압박이 커질 가능성이 있습니다.  

 

 

 

 

한국어 요약

 

 

2027년을 바라보는 사모펀드 시장은 다음과 같은 흐름을 보일 가능성이 있습니다:

 

• 성장 지속: 자산규모 확대, 기관·리테일의 관심 증가, 구조화된 투자기회가 확대되면서 사모시장은 여전히 성장세에 있습니다.
• 투자기회 확대: AI·바이오·인프라 등 테마투자가 부상하고, 사모부채나 2차시장 등 비전통적 채널이 활발해질 전망입니다.
• 리스크 존재: 금리 상승, 차입비용 증가, 엑싯둔화, 지정학적 불확실성 등이 도전요인으로 작용할 수 있습니다.
• 운용환경 변화: 중소형 운용사 및 틈새전략은 경쟁이 치열해지고, 대형 운용사나 자원(운용역량·네트워크)이 있는 운용사가 유리해질 수 있습니다.
• 투자전략 시사점: 사모시장에 접근할 때는 유동성 위험, 펀드구조(폐쇄형 vs 개방형), 운용사 수익모델, 시장 exit 가능성 등을 꼼꼼히 검토해야 합니다.

 

 

 

 

English Summary

 

 

Here is the outlook for private equity / private markets heading toward 2027:

 

• Continued Growth: With growing AUM, increased participation from institutions and high‑net‑worth individuals, and structural investment opportunities, private markets remain on a growth trajectory.
• Expanding Opportunities: Thematic investments (AI, biotech, infrastructure), private credit, and secondary market vehicles are likely to gain momentum.
• Risk Factors: Rising interest rates, higher financing costs, slower exits/IPO markets, and geopolitical/ macro uncertainty can challenge the sector.
• Operational Environment: Smaller or niche managers face greater pressure; scale, operational capability, and value‑creation focus become increasingly important.
• Investor Implications: Investors entering private markets should carefully evaluate liquidity risk, fund structure, manager track record, and exit strategy viability.

 

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번역 예시

 

 

영어 원문

“The private‐markets industry is projected to reach more than $18 trillion by 2027. Many of the private equity trends seen in 2023 are expected to continue in 2024, including slow fundraising, elevated interest rates, and a macroeconomic outlook clouded by conflict and geopolitical tension.” 

 

한국어 번역

“사모시장 산업은 2027년까지 18조 달러 이상에 이를 것으로 전망된다. 2023년에 나타났던 여러 사모투자 추세—모집금액 둔화, 높은 금리 수준, 갈등·지정학적 긴장으로 흐려진 거시경제 전망—가 2024년에도 이어질 것으로 예상된다.”

 

금융과 경제를 알고, 사회 자본주의 시스템을 알고,

 

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